20XX年度銀行理財經(jīng)理工作總結(jié)(一)一、工作概況20XX年度是銀行理財經(jīng)理工作的關(guān)鍵一年,整年的工作以適應(yīng)市場變化、提升投資業(yè)績、優(yōu)化服務(wù)為主要目標(biāo)在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,通過團(tuán)隊(duì)的努力和個人的積極性,完成了一系列工作任務(wù),取得了一定的成績。二、工作內(nèi)容1.客戶服務(wù):在20XX年度,我積極參與了銀行理財產(chǎn)品的銷售與推廣工作,通過開展線上線下的宣傳活動,向潛在客戶介紹了銀行理財產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢,根據(jù)客戶的風(fēng)險偏...