...經(jīng)濟新常態(tài)風(fēng)口下起飛轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵所在。城商行作為銀行理財業(yè)務(wù)中的生力軍，在利率市場化、金融脫媒加速的趨勢下，中小型銀行特別是經(jīng)營區(qū)域、行業(yè)受限的地方性城商行，“存款立行、貸款興行”的傳統(tǒng)戰(zhàn)略思路難以為繼...
...況作為銀行理財經(jīng)理，我的主要職責(zé)是為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)增值。在這一年里我共接待了大約200位客戶，成功簽訂了20多筆理財產(chǎn)品，實現(xiàn)銷售額約1000萬元。通過對客戶需求的準(zhǔn)確分析和理財產(chǎn)...
...楠本報記者仇兆燕2022年是資管新規(guī)正式實施的第一年，理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型逐步深入。銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，理財產(chǎn)品凈值化率已超過95%，打破剛兌、保本理財產(chǎn)品退出市場，行業(yè)發(fā)展迎來新格局。金融機構(gòu)適當(dāng)性管理要...
...辭————嘉賓抽獎———介紹演節(jié)目的嘉賓———個人理財規(guī)劃講座———抽獎頒獎———茶歇———抽獎頒獎———房地產(chǎn)知識講座———抽獎頒獎———主持人結(jié)束語。二、會議主持人用開場白各位尊貴的來賓，各位親愛...
20XX年度銀行理財經(jīng)理工作總結(jié)（一）一、工作概況20XX年度是銀行理財經(jīng)理工作的關(guān)鍵一年，整年的工作以適應(yīng)市場變化、提升投資業(yè)績、優(yōu)化服務(wù)為主要目標(biāo)在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，通過團隊的努力和個人的積極性，完成了一系...
...務(wù)目前有哪些？A.存款業(yè)務(wù)B.貸款業(yè)務(wù)C.結(jié)算D.代理發(fā)行E.理財保險F.股票基金G.外匯業(yè)務(wù)H.黃金買賣I.其他4.您的年齡A.18～25B.26～35C.36～50D.50以上5.您在銀行經(jīng)常辦理的業(yè)務(wù)有哪些？A.存取款業(yè)務(wù)B.轉(zhuǎn)賬匯款C.購買理財產(chǎn)品D.購買保險E....
...融素養(yǎng)評估體系。從2009年開始，美國每3年開展一次國民理財能力調(diào)查（NFCS），由美國金融業(yè)監(jiān)管局的投資教育基金會（InvestorEducationFoundation）負(fù)責(zé)組織實施，目前已完成4次。調(diào)查包括客觀金融素養(yǎng)、自我認(rèn)知金融素養(yǎng)、自我...
...基金于2023年2月獲批落地，試點額度10億元人民幣?？缇?em>理財通業(yè)務(wù)落地開花，“南向通”“北向通”產(chǎn)品合計超1700種，為大灣區(qū)居民跨境理財提供豐富的選擇。未來，南沙將繼續(xù)依托跨境貿(mào)易投資高水平開放試點，積極探索跨...
...銷銀行46戶，E社區(qū)簽約300戶，我行儲蓄日均存款XX億元，理財保有量3.49億元；信用卡交表247戶，信用卡已完成全年任務(wù)，正儲備2019開門紅，且完成率較上季度有所增長。二.主要工作措施(一)依托軟硬件升級，力促服務(wù)效能提升...
...我的不懈努力，在”爭一保二”活動中完成了營銷存款，理財金卡，信用卡，電子銀行簽約戶，保險銷售萬的業(yè)績，最令我欣慰的是客戶也得到了雙嬴，他們在滿足自己需要的`同時，也享受到了建行更加細(xì)致周到的服務(wù)。三、...
...川農(nóng)信金信富.豐登和攀枝花農(nóng)商銀行金信富.豐登人民幣理財產(chǎn)品。工作過程中，時刻關(guān)注老、弱、病、殘、孕等特殊客戶群體，及時給他們開通綠色通道，優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)，體現(xiàn)網(wǎng)點的人性化服務(wù)感受到網(wǎng)點的熱情關(guān)懷。在工作...
...是學(xué)會吃苦。引導(dǎo)學(xué)生正確認(rèn)識軍訓(xùn)的苦和累。六是學(xué)會理財,引導(dǎo)學(xué)生做記賬本,并規(guī)劃自己的消費。后兩點若有時間就講，沒有時間就不講了。最后時間允許會有一個暗示訓(xùn)練,主要目的是啟發(fā)學(xué)生預(yù)見自己初中三年的學(xué)習(xí)生活...
...、網(wǎng)絡(luò)化，針對非法集資高危領(lǐng)域和風(fēng)險點，以民間投資理財、非融資性擔(dān)保、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、私募股權(quán)投資、農(nóng)民專業(yè)合作社、民辦教育機構(gòu)、養(yǎng)老機構(gòu)、房地產(chǎn)等行業(yè)領(lǐng)域作為宣傳教育工作的重點行業(yè)和重點領(lǐng)域；以中老年人...
...貸款，轉(zhuǎn)變?yōu)橘J款、承兌、貼現(xiàn)、保證函、債券、股票、理財等多種融資需求:金融供給的對象由原來的四大國有銀行轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)性金融、政策性金融、合作金融等并存，并隨著村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司、資金互助社等新型農(nóng)村...
...有序開展。(三)強化法治考核。歷年來，堅持將年度依法理財工作納入財政綜合目標(biāo)考核范疇。主要是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、局屬各單位、機關(guān)各股室分別簽訂《年度區(qū)財政局依法治理及行政執(zhí)法責(zé)任狀》,有效把普法與財政業(yè)務(wù)有...
...旅游服務(wù)、郵政代辦、電腦網(wǎng)絡(luò)、商務(wù)代辦、房產(chǎn)中介、理財咨詢、圖文證照、家政綜合服務(wù)等便民服務(wù)，實現(xiàn)居民生活“日常所需社區(qū)滿足、便捷服務(wù)處處有”的目標(biāo)。在社區(qū)現(xiàn)已建大型超市1個、銀行營業(yè)所3個、快遞服務(wù)點2...
...的政治思維，牢牢樹立“艱苦奮斗、勤儉辦一切事業(yè)”的理財思維，牢牢樹立“向制度要效益，向創(chuàng)新要發(fā)展”的管理思維，高質(zhì)量組織財政收入，加力提效實施積極的財政政策，深化財政預(yù)算管理，為X鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)提供堅實的...
...序開展。（三）強化法治考核。歷年來，堅持將年度依法理財工作納入財政綜合目標(biāo)考核范疇。主要是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、局屬各單位、機關(guān)各股室分別簽訂《2023年度XX區(qū)財政局依法治理及行政執(zhí)法責(zé)任狀》，有效把普法與財政...
...服務(wù)之外，主動向客戶營銷我行產(chǎn)品，如基金，信用卡，理財等；并做到解釋簡明扼要，淺顯易懂，讓客戶在最短的時間內(nèi)了解我行產(chǎn)品，接受我行產(chǎn)品。對優(yōu)質(zhì)客戶，我基本使用的是“站立式服務(wù)”,且做到“來有迎聲，走有...
...品牌形象，貫徹創(chuàng)新服務(wù)理念。日后，我們還將積極舉辦理財沙龍，多樣化的社區(qū)宣傳活動，通過不同的渠道提升我行服務(wù)的認(rèn)知度。銀行通訊稿范文5匯集xx銀行xx支行開業(yè)慶典儀式隆重舉行。鑼鼓喧天，彩旗飛揚。xx銀行xx支行...
...老化”。網(wǎng)點推出并大力營銷針對中老年客戶的專屬理財產(chǎn)品，如XX、大額存單等，產(chǎn)品特點是低風(fēng)險、穩(wěn)收益，并提供定期回訪和提醒，方便老年客戶穩(wěn)妥進(jìn)行投資理財。二是貸款產(chǎn)品“適老化”。針對65周歲以下且...
...老化”。網(wǎng)點推出并大力營銷針對中老年客戶的專屬理財產(chǎn)品，如XX、大額存單等，產(chǎn)品特點是低風(fēng)險、穩(wěn)收益，并提供定期回訪和提醒，方便老年客戶穩(wěn)妥進(jìn)行投資理財。二是貸款產(chǎn)品“適老化”。針對65周歲以下且...
...動各大重點項目落地。對接銀行、保險、證券總部設(shè)立的理財子、資管子托管子、貴金屬專營機構(gòu)等具有獨立法人資格的專業(yè)子公司，爭取落戶。二是服務(wù)存量總部扎根發(fā)展。加快解決龍頭企業(yè)總部空間擴展難題，推動企業(yè)扎根...
...客戶為中心”的理念，想客戶所想，急客戶所急，幫客戶理財，提供多方位的、超值的服務(wù)，確保通過高效率、高水平的服務(wù)來穩(wěn)定客戶。、加強內(nèi)控制度建設(shè)，防范和化解金融風(fēng)險。行里組織員工對內(nèi)控制度指引等內(nèi)容有針對...
...在A銀行分行客戶經(jīng)理的推薦下，購買了兩款高收益率的理財產(chǎn)品，如今產(chǎn)品已到期，但銀行方面卻聲稱這款產(chǎn)品并不是本行銷售的理財產(chǎn)品，無法兌付本金與收益，致使客戶虧損上千萬。據(jù)了解，這些投資者在A銀行分行客戶經(jīng)...
